Boróka, a boszorkány a Hullámhegy legtetején él. A hegy lábánál egy százfős falu terül el, amelynek lakói csupán ősi legendának vélik a boszorkány létezését. A falu legkíváncsibb gyermeke, Palkó, úgy dönt, hogy utánajár a rejtélynek, s egy nap felmerészkedik a hegyre, ahol rá is talál Boróka házára. A mesét a , , beszélő" nevek és a varázsigék, valamint a boszorkányok világára jellemző kifejezések mellett sok izgalom, és humor is színesíti.