Silk boszorkánynak barátja, a tündérek királynője kérésére ki kell nyomoznia az édes fűzfák titokzatos eltűnését. Feladata, hogy megtalálja a falu főszereplőjét, Nata de Cotton boszorkányt, aki segíthet megfejteni a rejtélyt. Ha a küldetés sikerrel jár, Cotton egész életen át tartó édességre számíthat. A játék során átvesszük az irányítást a boszorkány felett, aki előrecsúszik, kiiktatva a képernyőn megjelenő ellenségek sokaságát (vannak nála a szokásos golyók, bombák és varázslatok; a tündérek segítségét is igénybe veheted, ha megsemmisíted az elhelyezett szobrokat paneleken). A küzdelem fontos része, hogy ne csak az idegesítő ellenségeket, hanem a kristályokat is lődd le. Ezeknek többféle típusa van, lehetővé teszik például a pontszorzó megszerzését. Jellemzők: - A játékban több RPG elem is található, amelyek egyedülállóak a Cotton sorozatban, a hősnő szintje a játék során emelhető, ami a benne rejlő lehetőségeket tükrözi. -A játék nyolc szintből áll. Az első hat tetszőleges sorrendben játszható, az utolsó kettőben pedig nincs ilyen lehetőségünk. - A hagyományos shmupok mellett pszeudo-3D pályákat készítettek az alkotók, amelyekben a szereplők mögötti cselekményeket figyeljük meg. Vannak bónuszszintek is. - Cotton mellett más játszható karakterek is vannak a játékban, például Umihara Kawase. A karakterek képességeikben különböznek egymástól.