A pletykák arról szólnak, hogy valaki kardokat gyűjt és lányokat rabol el, a fiatal kovácshoz, Kotetsuhoz és gyermekkori barátjához, Wakához is eljutottak. Egy rejtélyes új Tsukumogami lappang az éjszakában. Eközben Kotetsuban egyre sötétebb lesz, ahogy egyik csatába a másik után vonják be. Amikor meghívás érkezik Wakába, hogy vendégül láthassanak egy nemest, ők ketten igazi természetük próbája elé kerülnek. Felfedhetik-e ők ketten valódi ellenségük kilétét, mielőtt túl késő lenne? A 99 Spirits Drama Theatre három bónusztörténetet tartalmaz Kis Hanabusa : Történet Hanabusáról, aki egy kis történésből gyermekké változott vissza. Míg Komiya körbe-körbe rohangál, hogy gyógymódot találjon, Gijin megtörténik vele. Mit fog tenni Gijin, amikor rájön, hogy Hanabusa gyerekké változott? Saki jelene : A menyétek idegesek lettek, mert úgy tűnik, Saki mostanában nem nagyon figyel rájuk. Úgy tűnik, hogy titokban csinál valamit, de mi az igazság a dolog mögött? Komiya's Medicine Hunt : Egy történet arról, hogy Komiya megpróbálja megmenteni Hanabusát, miután az expedíció során hirtelen összeesik. Miután értesült Hanabusa helyzetéről, az öt isten támogatást ígér, de...