Miután egy sáskaraj támadása elhagyja Fone Bone-t a hegyekben elveszve, elindul, hogy megkeresse unokatestvéreit egy titokzatos vörös sárkány, néhány beszélő bogár és egy Thorn nevű csinos lány segítségével. De éhes patkánylényekkel a farkán vissza fog-e térni Fone Bone Boneville-be?