Egy olyan világban, ahol egy ősi vadállat csontjai uralják a földet, Zephy, egy fiatal harcos, aki egy tekintélyes csoport tagja, arra a feladatra van bízva, hogy levadásszon és elpusztítsa a boszorkányokat, egy olyan embercsoportot, akiket sárkányok születésének állapotával átkoztak. Amikor majdnem megölik az egyik ilyen vadászküldetés során, két titokzatos boszorkány sárkányvérrel eteti meg a szakadék széléről. Erőfeszítéseiknek köszönhetően új mágikus képességekre tesz szert, és hamarosan rájön, hogy sorsa összefonódik a boszorkányokéval, és vonakodva csatlakozik hozzájuk, hogy megküzdjön az egykor általa szolgált Birodalommal, az ördögi sárkányvadászokkal és egy minden létezőnél erősebb boszorkánnyal. Egy hatalmas világ, ahol hatalmas sárkánycsontok uralják a földet, gazdag természetben, tele erdőkkel, rétekkel, völgyekkel és hegyekkel. A földet a Szent Császár, a Szent Birodalom uralkodója uralja. Mivel azonban a Szent Birodalom hatalma nem hatotta át egész Varneriát, mások továbbra is egyedülálló királyságnak tekintik, nem pedig világuralmi hatalomnak. Jellemzők: - Küzdj ellenséggel a levegőben egy egyedi, függőlegesen orientált harcrendszerben. Stratégiailag helyezze el csapatát különböző szinteken, hogy megtámadja és letiltja az ellenséges képességeket, szintről szintre. - Szállj le elegendő támadásra, hogy felszabadítsd a benne lévő sárkányt, minden karaktert átalakítva pusztító képességeket és újonnan feltárt erőt a csata során. - Gyengítsd az ellenséges sárkányt, hogy felfalja elemét! Amikor az elemet beépítik egy karakterbe, képes elnyelni a sárkány képességfáját. - Három boszorkány attól függ, hogy sárkányvért visz nekik élelemként. Ha éhezteted őket, megőrülnek. Ha túl sokat eteted őket, sárkány lesz belőlük. - Töltsd meg sárkánymérődet csata közben, hogy kihasználd a sárkányok erejét, drasztikusan növelve páncélodat és felszabadítva különleges képességeidet! Az alacsony életerőre való átalakulás erősebb támadásokkal, de gyengült védekezéssel növeli az ante-t.